我们认为我国房地产行业目前是理性调整。此轮调整将持续两年左右，房价调整幅度在30%以内。
我们认为，房地产市场调整对行业2008年业绩不会有太坏的影响，行业内重点公司应该能保持30%左右的业绩增长。
但是2009年如果房价下跌或者滞胀，对上市公司影响会比较大。从资金压力方面看，个体差异较大，部分公司会面临一定压力，资金充裕的公司将取得较好的发展。
目前地产股的估值基本合理，在2009年形势尚未明朗前，我们建议谨慎配置地产股。我们相信，下半年板块存在超跌反弹的投资机会，但是行业基本面难有大的改观。目前可以考虑逢低介入行业龙头。建议配置行业龙头万科（000002）、保利（600048）、招商（000024）和金地（600383）。
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